Zu aller erst sollte festgelegt werden, welche Person(en) im Unternehmen für die Verwaltung (Administration) der Workspace.pm-Anwendung zuständig ist/sind, diese Person(en) bekommen für die folgenden Tätigkeiten dann die administrativen Rechte!
- Konfiguration der E-Mail-Einstellungen, damit aus dem System heraus eine Benachrichtigungsfunktion genutzt werden kann
-> (Admin > Einstellungen > E-Mail-Einstellungen)
- Festlegen der Pipeline-Editor-Vorlagen, damit die im Unternehmen zum Einsatz kommenden Projekt-Management-Phasen (PM-Handbuch,...) im System abgebildet werden können.
-> (Admin > Mandant > Vorlage: Pipeline-Editor)
- Sichten und anpassen der globalen und projektspezifischen Rollen im System, damit von Beginn an eine sinnvolle Berechtigung und Zuweisung von Rollen für einzelne Nutzer/ Nutzergruppen möglich ist.
-> (Admin > Rollen > Globale Rollen / Rollen im Projekt)
- Anlegen und Berechtigen von Nutzern, die im System tätig sein sollen, inklusive Zuweisen von Rollen soweit zu Beginn schon bekannt.
-> (Admin > Benutzer > Benutzergruppen)
- Festlegen von weiteren, für das Unternehmen spezifische Einstellungen, um das System auf die Bedürfnisse des Unternehmens abzustimmen
-> (Admin > Mandant > Standardangaben / CI / Label/Tagging-Nutzung,...)